В большинстве компаний есть ритуал: в конце недели кто-то собирает цифры из рекламных кабинетов, CRM и таблиц в одну сводку. Это занимает часы, а результат устаревает в момент отправки.
Сколько стоит ручной отчёт
Посчитайте не только часы сотрудника. Добавьте ошибки при копировании, решения, принятые по устаревшим цифрам, и то, что руководитель видит данные раз в неделю, а не в момент проблемы. Обычно это самая недооценённая статья потерь.
Три недели до дашборда
Неделя 1. Метрики и источники
Договариваемся, какие 7–10 цифр руководитель хочет видеть каждый день. Описываем, откуда берётся каждая: кабинет, CRM, таблица, банк. Здесь же находятся расхождения в определениях: что такое «лид», а что «клиент».
Неделя 2. Сбор данных
Подключаем источники по API или забираем данные из таблиц, которые команда уже ведёт. Важно не ломать привычный процесс: если маркетолог живёт в Google-таблице, пусть живёт, а данные из неё мы заберём сами.
Неделя 3. Дашборд и сверка
Собираем экран руководителя и рабочие экраны отделов. Сверяем с первичкой: если реклама в дашборде расходится с итогом таблицы больше чем на процент, ищем причину до запуска.
Что важно не забыть
- Журнал загрузок: когда данные обновились и откуда.
- Права доступа: подрядчик видит свой раздел, финансы видит руководитель.
- Единые определения метрик, записанные рядом с цифрой.
Дашборд ценен не красотой, а доверием. Если цифры хоть раз не сошлись, люди вернутся к Excel. Поэтому сверка — обязательный этап.
Разберём задачу и предложим готовое или персональное решение.
